辽宁“德泰号”国企航母扬帆远航

捷报频传 交出亮眼成绩单——德泰控股金融服务系列报道之一

继成功发行美元债、资产证券化产品等之后，5月21日，德泰控股又成功发行2020年第一期中期票据，金额10亿元，期限3年，票面利率4.8%，为近三年辽宁省同评级城投企业最低，再次显示出市场对德泰控股的高度认可。对此，市委常委、金普新区党工委书记、管委会主任李鹏宇批示：“此工作结果意义非常重大，事关东北金融投资环境改善及在专业市场认可程度。”

瞄准金普新区打造辽宁“德泰号”国企航母的目标，去年以来，德泰控股深化体制机制改革，调整优化产业结构，推动创新驱动发展，以新形象、新面貌成为区域发展的“脊梁”。“改革创新发展”大讨论活动凝心聚力，“大讲堂”“智慧脑”“星光奖”等活动催人奋进；业务重组，公用事业、开发建设、金融投资、现代服务“四大板块”相互倚重、蓄势待发、齐头并进。金融投资板块作为“四大板块”重要一员，以“敢闯敢试敢争先、向资本市场要效益”的工作激情和干劲，在组建不到一年的时间里，在受疫情影响的情况下，捷报频传。德泰控股向全区交出金融服务亮眼成绩单。

---发动金融服务引擎，助推辽宁“德泰号”国企航母扬帆远航

经济要发展，金融当先行；德泰要发展，金控当先行。随着近年来金融牌照管制的逐步放开，作为区域金融改革重要抓手的地方国资主导的金融控股公司正如“雨后春笋”般涌现，政府主推、混业经营、产融结合已是大势所趋。德泰控股金融投资板块抢抓金融改革机遇，履职责、担使命，加速“跑马圈地”，金融服务区域内外成效显著。

金融投资板块，以德泰控股所属原投资公司为主体，整合中小企服（基金）公司、供应链公司、登记结算公司、金建投公司，形成板块发展核心力量，充分发挥国企优势，抓住新一轮科技革命和产业变革契机，大力发展金融投资业务，发动金融服务引擎，助力辽宁“德泰号”国企航母扬帆远航。

自组建至今，德泰控股金融投资板块不断学习、不断探索，经过不懈努力，收获颇丰：德泰控股国内信用评级AA+，国际信用评级BBB-投资级；成为大连市首个发行美元债企业、辽宁省首家取得投资级国际评级发债企业，为拓展境外资本市场打下良好基础；发行东北首单AAA级自来水收费权资产证券化产品，为德泰控股增添融资新生力军；发行2020年第一期中期票据，利率创辽宁省近三年同评级企业最低。

---发力多元化金融产品，持续提升“德泰”资本市场形象

为有效融资，德泰控股金融投资板块向多元化金融产品频频发力，为做好、做深金融投资夯基筑石。

金融产品指资金融通过程的各种载体，它们是金融市场的买卖对象，包括股票、期货、债券、保单等等。近一年来，随着一系列金融产品完成交易，德泰控股在资本市场崭露头角。

2019年7月22日，德泰控股3亿美元境外债成功发行。发行日取得来自亚欧、美国等30余家投资机构逾6.25亿美元认购订单。此次发行境外美元债，为大连市首例，取得三大国际评级公司之一惠誉的“投资级”国际评级，为省内首家取得该评级的企业。首单境外美元债的成功发行，得益于“德泰”自身的高质量发展以及对境内外金融市场动向的精准把握，其为未来“德泰”进军境外资本市场奠定基础，并对区域招商引资起到有力的推动作用。

2019年12月24日，德泰控股单资产证券化产品取得上海证券交易所无异议函，成为大连市乃至辽宁省首单获批的水务类资产证券化产品。该产品的成功发行，不仅是对区域金融布局的积极响应，也是对促进生态文明建设的有益贡献。据了解，资产证券化可有效降低融资成本，相比公司债等产品审批也更为严格，此举进一步拓宽“德泰”多元化融资渠道，并将作为自贸金融创新经典案例进行复制推广。

今年，在1月完成理财直融工具发行、4月完成ABS（以项目所属资产为支撑的证券化融资方式）发行之后，5月21日，德泰控股成功发行2020年第一期中期票据，其金额为10亿元，期限为3年，4.8%的票面利率在近三年省内同评级的城投企业中为最低。此次发行的中期票据受到市场热捧，共获得1.89倍申购，最终将发行成本锁定在4.8%。通过此次中期票据的成功发行，也更加坚定德泰控股拓宽直接融资模式，持续降低融资成本，全面优化资本结构，不断提升企业资本市场形象的信心和决心。

---发挥金融服务平台作用，用好融资、做好投资，保障区域发展

在发力多元化金融产品的同时，德泰控股金融投资板块积极搭建金融服务平台，以用好融资、做好投资。

2019年9月，金普新区金融服务平台正式上线运行，现已入驻金融机构30余家，发布金融产品100余项，融资对接金额突破1亿元。这个平台致力于服务地方经济、支持实体企业，提供多元化、专业化金融服务。通过“线上+线下”的联动服务模式，建立常态化沟通机制，将企业资源与金融资本有效融合，打造一流投融资环境。

同年10月12日，大连德泰票据中心正式上线。目前，该票据中心已经与鞍钢集团等多家企业签订战略合作协议，与兴业银行等多家银行达成合作意向。供应链公司积极探索实践，以传统资金池为支撑，拓展票据池管理模式，打造“德泰”票据业务统一票据池新平台。供应链公司也已经被商务部直属中国服务贸易协会票据经纪委员会授予辽宁地区惟一运营中心，履行辽宁省所有票据经纪委员会职责，并被授予委员会“副主任委员单位”。

在此基础上，德泰控股金融投资板块正在深化金融服务平台质效，打造全新“德泰金服”平台，通过将板块现有的商业票据服务平台、金融服务平台、登记结算业务平台整合，把高端机构引至平台，推进商业保理、融资租赁、资产管理和保险经纪服务业务，共同开发市场资源，为合作企业提供资金融通和衍生服务。同时，已开通“德泰金服”微信公众号，适时推送政策信息、行业动态、投融资服务等相关信息。

“成为区域领先、社会知名的城市服务商和园区运营商”，是德泰控股的愿景。随着金融投资力度的加大，德泰控股在PPP项目上不断取得实效。截至目前，已经成功运作小窑湾地下综合管廊和文化广场2个PPP项目，中标大连城山头海滨地貌国家级自然保护区环境整治及周边区域生态建设、普湾体育场、普湾跨海桥3个PPP项目，累计可为金普新区盘活存量资产44亿元。通过组建“投资+建设+运营”联合体参与PPP项目，可有效降低融资、建设成本，同时解决PPP项目重建设、轻运营问题。历经多个项目的磨练和团队建设，德泰控股也已经具备独立完成PPP项目咨询、投融资测算分析、风险控制、工程管理、运营维护管理等工作的专业能力，逐渐打造出一支具有区域政府背景的社会资本方专业团队。

同时，“德泰”基金业务也有新突破，以建设基金、产业引导基金、创业投资基金为切入点，大力发展基金业务。一是已发起设立建设基金3支，基金总规模52.8亿元，以低于央企的资金募集成本支持区域基础设施建设，充分展现国企担当；二是参与设立了大连市股权投资引导基金等四支基金，基金总规模76.4亿元，推动区域实体经济转型升级；三是围绕国家鼓励并具有长期增长潜力的领域开展创业投资基金业务，发起设立了大连红土创新资本等四支基金，基金总规模11.5亿元，助力德泰跨领域多维度的产业布局。

梅花香自苦寒来。在努力耕耘、奋力奔跑的道路上，德泰控股金融服务定会交出更多亮眼的成绩单。

记者：韩扬