德泰控股成功发行东北首单供水收费收益权类证券化产品

4月22日，大连德泰控股公司全资企业大连德泰自来水公司自来水收费收益权资产支持专项计划成功发行,成为东北首单供水收费收益权类证券化产品。本次发行规模5.3亿元人民币，存续期限5（3+2）年，五档优先级资产支持证券平均获得2倍超额认购倍数。

自来水收费收益权资产支持证券是以水费收益权为基础资产，以未来可以带来的现金流收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种融资方式。本次专项计划获得中诚信 “AAA”债项评级，采用内部增信与外部增信相结合的方式进行信用增进，高效降低了企业融资成本。

2019年12月23日，德泰控股自来水收费权资产证券化产品成功获得上海证券交易所批准。2020年新年伊始，便进入紧张的发行阶段。疫情期间，德泰控股融资团队与承销商国融证券同心协力，利用网络、电话积极推介产品，众多投资者纷纷表达购买意向。通过两轮网络报价的充分竞争，确定了各档产品的发行价格，低成本融资5亿元人民币。

成功发行自来水收费收益权资产支持证券，是德泰控股公司在直接融资领域不断创新的硕果，为企业丰富融资工具，降低财务成本提供了强力支撑。在“德泰号”航母扬帆远航的进程中，融资团队将持续进行探索，全力支持德泰控股做大做强。

供稿：德泰控股战略投资部